MONTRÉAL, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture de son placement public par prise ferme (le « placement ») annoncé précédemment, aux termes duquel un syndicat de preneurs fermes codirigé par Stifel GMP et Marchés des capitaux CIBC (ensemble, les « co-preneurs fermes principaux »), et comprenant Echelon Wealth Partners Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Scotia Capitaux Inc. (collectivement avec le preneur ferme principal, les « preneurs fermes ») ont acheté un total de 3 287 500 actions ordinaires de la Société (les « actions du placement ») au prix de 16,00 $ par action du placement (le « prix du placement »), dont 1 100 000 actions du placement ont été achetées auprès de la Société (les « actions de trésorerie »), et un total de 2 187 500 actions du placement (les « actions secondaires ») ont été achetées auprès de MM. Joseph Zakher, fondateur et président exécutif du conseil d’administration de la Société, Eric Graveline, administrateur de la Société, et Carl Goyette, président et chef de la direction de la Société (collectivement, les « actionnaires vendeurs »), pour un produit brut de 52 600 000 $.
Les preneurs fermes ont également exercé l’option (l'« option de surallocation ») qui leur a été accordée pour acheter des actionnaires vendeurs jusqu'à 493 125 actions secondaires supplémentaires (les « actions de surallocation ») au prix du placement. Les preneurs fermes ont acheté 493 125 actions de surallocation auprès des actionnaires vendeurs à la suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation, ce qui représente un produit brut supplémentaire de 7 890 000 $ provenant du placement.
Parallèlement à ce placement, la Société a le plaisir d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture du placement privé par l'entremise d'un courtier, annoncé précédemment, de 1 997 594 actions ordinaires, au prix du placement, pour un produit brut total de 31 961 504 $, auprès d'un groupe d'investisseurs institutionnels (le « placement privé »).
Le produit brut total du placement (y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation) et du placement privé s'élève à 92 451 504 $, dont 49 561 504 $ représentent le produit brut revenant à la Société.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement d'actions de trésorerie et du placement privé concomitant pour les frais de marketing et de vente dans le cadre de l'entente de distribution conclue avec PepsiCo, une entente de distribution nationale exclusive à long terme au Canada avec PepsiCo Canada Breuvages pour les boissons énergisantes de GURU, ainsi que pour les frais de vente et de marketing, la notoriété de la marque et les coûts d'expansion du marché aux États-Unis.
Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU, a commenté : « Nous sommes ravis du succès et de l'intérêt suscité par le placement, et nous avons hâte de commencer notre relation de distribution avec PepsiCo Canada Breuvages, alors que nous poursuivons nos plans d'expansion au Canada et aux États-Unis. »
Avant le placement, MM. Zakher et Graveline, deux des actionnaires vendeurs, détenaient respectivement, directement ou indirectement, 7 648 636 et 8 219 268 actions ordinaires de la Société, représentant respectivement 26,16 % et 28,11 % des actions ordinaires de la Société alors émises et en circulation. Après la réalisation du placement, MM. Zakher et Graveline détiennent respectivement, directement ou indirectement, 6 499 796 et 7 070 428 actions ordinaires de la Société, soit respectivement 20,10 % et 21,87 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.
Les actionnaires vendeurs ont conclu des conventions de blocage pour une période de 90 jours à compter de la date de clôture du placement leur interdisant de disposer des titres de la Société, sous réserve de certaines exceptions. Les actionnaires vendeurs ont participé au placement et ont vendu les actions secondaires à des fins générales de portefeuille et d'investissement et peuvent s'engager dans des opérations sur ou concernant les titres de la Société de temps à autre en fonction d'un certain nombre de facteurs. Pour de plus amples renseignements et pour obtenir une copie de la déclaration selon le système d'alerte qui sera déposée en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables relativement aux questions susmentionnées, veuillez consulter le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou communiquer avec Carl Goyette, président et chef de la direction de la Société, aux coordonnées ci-dessous. Le siège social de la Société est situé au 602-7236, rue Waverly, Montréal, Québec, H2R 0C2.
À propos de GURU
GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution de plus de 21 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d’informations sur GURU, visitez le www.guruenergy.com ou suivez-nous sur Instagram @guruenergydrink et sur Facebook @guruenergy.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives à nos objectifs et aux stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives à nos convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » ou « continuer », bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un certain moment dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc averti que ces énoncés peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors de notre contrôle, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l’incertitude continue sur les marchés financiers; un ralentissement économique; des changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques; la pandémie de la COVID-19; les fluctuations des taux de change; une concurrence accrue; la dépendance aux boissons énergisantes comme seule source de revenus; les changements dans les préférences des consommateurs; l'évolution du paysage de la vente au détail; des changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; la dépendance à l'égard des co-emballeurs pour la fabrication de nos produits; notre capacité à maintenir de bonnes relations avec nos clients existants; les augmentations de coûts et/ou les pénuries de matières premières, d'ingrédients, de carburant et/ou de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour nos produits; la perte de droits de propriété intellectuelle; notre capacité à conserver la haute direction ou à maintenir l'image de marque ou la qualité des produits; les changements climatiques; notre capacité à réaliser et à gérer la croissance; les conflits d'intérêts; les litiges; et les événements catastrophiques. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des énoncés prospectifs concernant la disponibilité des ressources en capital, la performance de l'entreprise, les conditions du marché et la demande des consommateurs. Par conséquent, tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assortis des mises en garde susmentionnées, et il n'y a aucune garantie que les résultats ou les développements que nous prévoyons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fournis à la date de celui-ci, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.
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