GURU Organic Energy annonce la clôture d'un placement public par prise ferme de 60,5 millions de dollars et d'un placement privé concomitant de 32 millions de dollars

MONTRÉAL, 06 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture de son placement public par prise ferme (le « placement ») annoncé précédemment, aux termes duquel un syndicat de preneurs fermes codirigé par Stifel GMP et Marchés des capitaux CIBC (ensemble, les « co-preneurs fermes principaux »), et comprenant Echelon Wealth Partners Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Scotia Capitaux Inc. (collectivement avec le preneur ferme principal, les « preneurs fermes ») ont acheté un total de 3 287 500 actions ordinaires de la Société (les « actions du placement ») au prix de 16,00 $ par action du placement (le « prix du placement »), dont 1 100 000 actions du placement ont été achetées auprès de la Société (les « actions de trésorerie »), et un total de 2 187 500 actions du placement (les « actions secondaires ») ont été achetées auprès de MM. Joseph Zakher, fondateur et président exécutif du conseil d’administration de la Société, Eric Graveline, administrateur de la Société, et Carl Goyette, président et chef de la direction de la Société (collectivement, les « actionnaires vendeurs »), pour un produit brut de 52 600 000 $.

Les preneurs fermes ont également exercé l’option (l'« option de surallocation ») qui leur a été accordée pour acheter des actionnaires vendeurs jusqu'à 493 125 actions secondaires supplémentaires (les « actions de surallocation ») au prix du placement. Les preneurs fermes ont acheté 493 125 actions de surallocation auprès des actionnaires vendeurs à la suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation, ce qui représente un produit brut supplémentaire de 7 890 000 $ provenant du placement.

Parallèlement à ce placement, la Société a le plaisir d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture du placement privé par l'entremise d'un courtier, annoncé précédemment, de 1 997 594 actions ordinaires, au prix du placement, pour un produit brut total de 31 961 504 $, auprès d'un groupe d'investisseurs institutionnels (le « placement privé »).

Le produit brut total du placement (y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation) et du placement privé s'élève à 92 451 504 $, dont 49 561 504 $ représentent le produit brut revenant à la Société.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement d'actions de trésorerie et du placement privé concomitant pour les frais de marketing et de vente dans le cadre de l'entente de distribution conclue avec PepsiCo, une entente de distribution nationale exclusive à long terme au Canada avec PepsiCo Canada Breuvages pour les boissons énergisantes de GURU, ainsi que pour les frais de vente et de marketing, la notoriété de la marque et les coûts d'expansion du marché aux États-Unis.

Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU, a commenté : « Nous sommes ravis du succès et de l'intérêt suscité par le placement, et nous avons hâte de commencer notre relation de distribution avec PepsiCo Canada Breuvages, alors que nous poursuivons nos plans d'expansion au Canada et aux États-Unis. »

Avant le placement, MM. Zakher et Graveline, deux des actionnaires vendeurs, détenaient respectivement, directement ou indirectement, 7 648 636 et 8 219 268 actions ordinaires de la Société, représentant respectivement 26,16 % et 28,11 % des actions ordinaires de la Société alors émises et en circulation. Après la réalisation du placement, MM. Zakher et Graveline détiennent respectivement, directement ou indirectement, 6 499 796 et 7 070 428 actions ordinaires de la Société, soit respectivement 20,10 % et 21,87 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Les actionnaires vendeurs ont conclu des conventions de blocage pour une période de 90 jours à compter de la date de clôture du placement leur interdisant de disposer des titres de la Société, sous réserve de certaines exceptions. Les actionnaires vendeurs ont participé au placement et ont vendu les actions secondaires à des fins générales de portefeuille et d'investissement et peuvent s'engager dans des opérations sur ou concernant les titres de la Société de temps à autre en fonction d'un certain nombre de facteurs. Pour de plus amples renseignements et pour obtenir une copie de la déclaration selon le système d'alerte qui sera déposée en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables relativement aux questions susmentionnées, veuillez consulter le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou communiquer avec Carl Goyette, président et chef de la direction de la Société, aux coordonnées ci-dessous. Le siège social de la Société est situé au 602-7236, rue Waverly, Montréal, Québec, H2R 0C2.

À propos de GURU
GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution de plus de 21 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d’informations sur GURU, visitez le www.guruenergy.com ou suivez-nous sur Instagram @guruenergydrink et sur Facebook @guruenergy.

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